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昨天收盘后一条消息被热议,说恒生指数自4月低点上涨超20%,进入了技术性牛市了。。于是我按照底部反弹20%的标准筛了下,发现处在所谓技术牛市的指数还挺多的,包括:恒生医药(55%)>纳指(32%)>恒生科技(26%)>标普500(24%)>恒生指数(22%) 。
A股方面有点尴尬,符合这个标准的大多是小盘指数,包括:北证50(44%)>ST指数(31%)>中证2000(30%)。其他指数基本都没进来,像沪深300这种标准宽基反弹仅10%左右,小市值因子显著。
底部涨超20%确实是识别牛市的一个初步信号,但是否能变成真正的牛市,还需要其他指标验证,包括持续的时间、有无放量突破、基本面的配合、技术形态等等。
还有一点就是识别有无扩散效应,比如港美股,既有领涨的行业和风格,同时核心指数也积极跟涨且幅度超过20%,那从这个角度看,姑且可以说步入了牛市。
相比之下,A股目前仅是小市值领涨,核心权重大幅落后,那这个成色就要差很多,谈不上牛市,顶多是处在冲击牛市的路上。当然我们可以换个高情商的说法,即A股的潜在空间还很大。。
A股想要进入牛市,我认为要盯住三个核心指数,分别是沪深300、创业板和科创50。这三者任意指数走出来,都会有牵一发动全身的效果,但他们的底层逻辑和触发器不尽相同。
创业板新能源比例高,其是国内供给侧的核心症结;沪深300代表了超级权重,和经济复苏密切相关,代表了需求侧的矛盾;科创50代表科技,是经济的第二曲线,二次腾飞的关键。可以发现,供给侧、内需复苏、科技创新,也正是当前政策密集的着力点,就看哪个能率先突围了。
点睛对三个方向都有布局,成年人不做选择题。我之前也调侃过,点睛组合可以理解为梦想组合,因为配置了很多和国运息息相关的好方向,当然其本身在买入时也符合好价格的标准,这是铁律。
悲观者多数时候正确,但最终取得胜利的往往是乐观的人。当一个组合和乐观、梦想这些关键词紧密相关,那想必吸引来的也都是怀揣同样能量的伙伴,这是很关键的。
我们一路走来也经历了一些阴阳怪气,尤其在市场低迷时,但从不以为意,因深知这些声音均来自悲观者,与我们何干?
有人总在为一时的对错争论不休,而有人眼中却只有前路的星辰大海。
昨天医药继续大涨,我们上周小幅兑现的仓位直接卖飞了。。但由于仅是基于份额和心态的小幅止盈,绝大部分持仓(95%)还在保留,所以体感依然很好。
我直接明牌,如果医药趋势延续,这周还会减点,欢迎大哥们继续来赏光打脸。如果医药这万年大坑被我的反向毒奶给带飞,那也算是点睛对一大功德了,赚钱又积德,这好事上哪里找去。。
最近很多声音都在聊美国临床肿瘤学会(ASCO)中,关于中国报告数量的大幅增长,并作为板块上行的论据。我想说,过去两三年咱们就已经崭露头角了,但彼时市场压根不在乎。市场情绪不好时,都拿显微镜找毛病,明显的利好反倒是看不见的。
包括昨天牙科医疗一开盘就领涨,背后的催化逻辑貌似是韦神缺牙齿…(P.S:数学天才韦东奕最近开社媒,短期涨粉2000W,但视频中看门牙缺了不少)。情绪好的时候,别说正经利好,就连这种事都能被蹭热点,可真是万物皆周期。。
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1、昨晚中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦开始举行。这次双方要谈一周,涉及的内容会非常多,会谈第一天应该已经结束了,目前没看到太多信息。
后面会谈会继续推进,不过英国比咱们晚七个小时,当天开始谈的时候可能咱们已经收盘了,即便有消息可能也是这边的深夜了,这块点睛会尽可能关注,争取早上第一时间和大伙分享。
2、有关部门印发系列指导意见,包含以下内容:
a.完善最低工资标准调整机制,合理提高最低工资标准;
b.新建改扩建1000所以上优质普通高中,改善基本办学条件;
c.完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业保险创新药品目录;
d.推动符合条件的农业转移人口,享有同迁入地户籍人口同等权利;
e.新建养老机构护理型床位占比原则上不低于80%;
f.推动有条件的大城市逐步实现嵌入式等普惠托育覆盖80%以上社区。
提升收入保障和降低生活成本同步推进,这事非常有必要,现在我国生产能力旺盛,但消费能力相比发达国家还是有点弱,无法完全消纳生产出来的产品,造成供需错配(产能过剩)。。后面随着大伙收入保障逐步提升,这种供需矛盾也会被一点点化解掉。。
3、5月CPI同比下降0.1%,PPI同比下降3.3%,消费和工业价格指数双降,其中工业价格跌幅有所扩大。价格持续走弱的一个原因是原油价格下跌,对PPI贡献了过半的降幅,对CPI也有一定的影响。
另一方面,依然有供需错配的因素在,这块需要政策进一步发力,在供给方面进一步防内卷,同时加大提收入、扩内需等措施的力度,这块要保持足够的耐心和信心,静候积极变化的出现。
4、洛杉矶这两天热闹极了,当地执法部门逮捕了非法移民,激化了双方的矛盾,执法者上了很多狠活,导致冲突升级,网上视频很多,画面有点美。。疯王也坐不住了,发文指挥表示洛杉矶很糟糕,赶紧派人去。。

5、江苏苏州拟征集\"人工智能+\"技术,助力备战省城市足球联赛。最近\"苏超\"太热了,上座率甚至比肩中超了,省级的业余联赛做到这确实太厉害了。。苏州是参赛队之一,提出用Ai这种科技狠活来助力球队,还蛮有意思的,Ai可能在训练、康复、战术等方面提供帮助,这次与足球的结合,也为Ai增添了新的应用场景。
6、亿纬锂能筹划发行H股股票并在港交所上市,理由是提升国际化品牌形象,满足国际业务发展需要。赴港上市的热潮仍未消退,但也希望咱们A股的公司悠着点,节奏都别太快了,珍惜港股这来之不易的流动性。
公司观察

【公司调研】

数据来源:choice
盘前必读
【隔夜数据】

【新股申购】
华之杰主要从事电动工具、消费电子等领域零部件的研产销,主要产品包括电动工具的智能开关、智能控制器、无刷电机及精密结构件等。从历史统计来看,公司各项指标对应破发率相对较低。

数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天阳光乳业、通灵股份等有大额可售解禁。

数据来源:iFinD
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